Wie finde ich einen unabhängigen Anlageberater in der Schweiz?
Achten Sie darauf, wie der Berater bezahlt wird: Ein unabhängiger Berater lebt von den Honoraren seiner Kundinnen und Kunden, nicht von Retrozessionen oder eigenen Produkten. Kundenberaterinnen und Kundenberater von Finanzdienstleistern, die nicht von der FINMA beaufsichtigt werden, müssen sich nach FIDLEG in einem Beraterregister eintragen. 41 Advisory ist die unabhängige Anlageberatung von Antoine Pury in Sitten (Wallis); seine Eintragung ins Beraterregister läuft.
Ist mein Geld bei einem unabhängigen Berater sicher?
Ihre Vermögenswerte bleiben auf einem Konto auf Ihren Namen bei einer Bank oder einem regulierten Broker. Der Berater hat weder Vollmacht noch Zugriff auf Ihr Geld: Er empfiehlt, Sie entscheiden und erteilen Ihre Aufträge selbst. Wie jede Anlage an der Börse bergen auch diese Anlagen ein Verlustrisiko.
Kapital oder Rente aus der Pensionskasse?
Das hängt von Ihrer Gesundheit, Ihren übrigen Einkünften, Ihrer familiären Situation, den Steuern in Ihrem Kanton und Ihrer Bereitschaft ab, ein Kapital zu verwalten. Die Rente bietet ein lebenslanges Einkommen, das Kapital mehr Flexibilität, muss aber angelegt und verwaltet werden. Antoine Pury hilft Ihnen, beide Varianten zu vergleichen, und wenn Sie das Kapital wählen, es passend zu Ihrem Profil anzulegen.
In welchen Sprachen beraten Sie?
Auf Deutsch, Französisch und Englisch. Gespräche finden in Sitten, bei Ihnen im Wallis oder per Video in der ganzen Schweiz statt.
Was macht 41 Advisory nicht?
41 Advisory berät zu Anlagen in UCITS-ETF und börsenkotierten Aktien. Es verwaltet Ihr Vermögen nicht an Ihrer Stelle (kein Verwaltungsmandat), verkauft keine eigenen Produkte und bietet weder Hypotheken noch Immobilien oder Versicherungen an. Für diese Themen ist eine spezialisierte Fachperson besser geeignet.
