Tout ce qui concerne votre portefeuille, au même endroit : votre plan expliqué ligne par ligne, votre patrimoine mis à jour chaque matin, mes conseils avec le pourquoi et une messagerie pour me poser vos questions.
Après le questionnaire de profil investisseur prévu par la LSFIN, vous recevez votre plan : répartition par classe d'actifs, région et devise, chaque ligne expliquée en une phrase.
Valeur, évolution, répartition et détail de chaque position, mis à jour chaque matin à partir de votre compte Interactive Brokers.
Chaque recommandation arrive avec son explication et ce qu'il faut faire concrètement. Vous décidez, puis vous passez vous-même l'ordre.
Vous écrivez à votre conseiller quand vous voulez, et c'est lui qui vous répond, personnellement.
Les honoraires convenus et leur calcul restent visibles à tout moment, sans surprise.
Lecture seule : personne ne peut acheter, vendre ou déplacer votre argent depuis l'app, pas même votre conseiller. Face ID, masquage des montants, données chiffrées hébergées en Europe.
Gratuite sur l'App Store. Créez votre compte en une minute.
Dix minutes pour votre profil investisseur, comme le prévoit la LSFIN.
Lisez-le, posez vos questions, acceptez-le ou demandez un ajustement, directement dans l'app.
Ouvrez votre compte Interactive Brokers à votre nom, guidé écran par écran, puis reliez-le en lecture seule.
Oui, le téléchargement est gratuit. Le conseil lui-même fait l'objet d'honoraires convenus par écrit avant tout mandat.
Non. Vos avoirs restent sur un compte à votre nom chez Interactive Brokers. L'app lit votre portefeuille en lecture seule et ne peut passer aucun ordre.
Une version Android est en préparation. En attendant, l'espace client est accessible depuis un navigateur.
En français, en anglais et en allemand.
Toute personne peut créer un compte et remplir le questionnaire. Le conseil personnalisé s'adresse aux personnes disposant d'au moins CHF 100'000 à placer et n'est délivré qu'après l'inscription au registre des conseillers LSFIN, actuellement en cours.
La première consultation est offerte, sans engagement : 45 minutes pour faire le point et voir si mon approche vous convient.
Réserver un créneau →Ce site est fourni à titre informatif. Son contenu ne constitue pas un conseil en investissement au sens de la LSFIN. Toute recommandation personnalisée est fournie dans le cadre d'un mandat écrit. Les placements comportent un risque de perte.